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🌟 David BINTZ - Conseiller en Investissement Financier à Sucé-sur-Erdre et Orvault 🌟

🔍 Optimisez votre avenir financier avec des conseils personnalisés !

👋 Bonjour à la communauté de Sucé-sur-Erdre et d'Orvault !

En tant que conseiller en investissement financier, je suis ravi de vous acco...

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Témoignages

4 weeks ago
(Translated by Google) David listens very well and gives very good advice. He will meet your requirements because he is very competent. Thanks David (Original) David est très à l'écoute et donne de très bons conseils. Il sera à la hauteur de vos exigences car il est très compétent. Merci David
- louane j
3 months ago
(Translated by Google) I thank David for giving me his time and his experience in the field of heritage, which helped me a lot. He is a human person who is passionate about his work. I recommend it. (Original) Je remercie David de m’avoir apporté de son temps et de son expérience dans le domaine du patrimoine cela m’a beaucoup aidé. C’est une personne humain qui est passionné par son travail. Je vous le recommande.
- Fanny B
3 months ago
(Translated by Google) Very good experience with David. He was very competent and attentive. I had the chance to discover a great profession and I also hope to learn more!! (Original) Très bonne expérience avec David. Il a été très compétent et à l’écoute.J’ai eu la chance de découvrir un beau métier et j’espère par ailleurs en apprendre d’avantage !!
- Flavie P

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Suis-je éligible au service ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès aux service d'un conseiller en gestion de patrimoine parce que c'est un métier au service des gens et de leurs projets, au delà du patrimoine déjà détenu.


Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif. 

Comment se déroule une mission d'accompagnement ?

1 - Découverte de vos objectifs : A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs qu'ils soient financiers ou non. L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut être rarement le temps d'évoquer au quotidien. L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.

2. Présentation de mes préconisations : C'est ici qu'avec pédagogie,  je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

3. Sélection des solutions adaptées :
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.

4. Suivi de vos investissements :
On sera amenés à se revoir régulièrement pour faire le point sur vos investissements et de manière proactive les adaptés au mieux aux évolutions de votre parcours de vie que ce soit perso ou pro. 

Combien cela va-t-il me coûter ?

Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage sans honoraire ni frais de courtage.

Me rencontrer ?

Nous pouvons nous rencontrer à mon bureau (38 Rue Jules Verne 44700 Orvault), à votre domicile ou par visio. 

Besoin de davantage d'informations ?

Cliquez sur :
  • le bouton "Nous contacter" pour m'écrire,
  • le bouton "Appeler Maintenant" pour me joindre par téléphone,
  • sur ce lien programmer un RDV téléphonique gratuit (vous m'expliquerez vos besoins, et je vous dirai si je peux y répondre).

Au plaisir d'échanger avec vous.



David BINTZ

DBI Patrimoine
Conseiller en Investissement Financier (CIF)
Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA)
Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)
Transaction sur immeubles sans réception de fonds
ORIAS N° 23000042
Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
ACPR, 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex 9
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conforme au Code des Assurances


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27 Allée des Martinets
44240 Sucé-sur-Erdre
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