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Mises à jour

La relation est la base de mon métier 🤝🏻.

Grâce à la recommandation de mes clients, je peux assurer le suivi des dossiers, vous accompagner et être disponible pour vous sans avoir à facturer mon temps.

Nous avons tous dans notre entourage, quelqu’un :
💸 Qui se plaint toujours des impôts,
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🧐 Avez-vous vous déjà comparé le coût de votre assurance emprunteur ? ça bouge a partir du 1er Juin...
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Pour ceux qui cherchent un logement pour y vivre ou pour investir sur Nantes. Belle opportunité, superbe emplacement et programme de grande qualité Quartier Procé/Monselet sur le site de l'ancienne clinique sourdille.

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Déclaration annuelle des impôts

7 avr. 2022 – 31 mai 2022

Cette année pour les départements 2A à 54 la déclaration en ligne sera ouverte du 07 Avril au 31 Mai 2022. L'occasion de faire le point et anticiper certains ajustements. Vous pouvez prendre Rdv en ligne en cliquant sur réserver.

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Comme vous le savez, la situation internationale est inquiétante, déroutante, perturbante. Je n'ai pas de mots… 🥺
📉 L’offensive en Ukraine secoue logiquement les bourses européennes. Les marchés financiers ont bien chuté depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine.
C’est quelque ch...

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Rdv Pédagogie financière GRATUIT

24 mars 2022 – 30 avr. 2022

Faisons un point sur vos finances, Comment êtes vous organisé ? Quels sont vos objectifs ? Comment améliorer votre situation ? L'idée est de vous donner les clés pour faire les bons choix rapidement. Si vous le souhaitez par la suite nous pourrons envisager une stratégie plus long terme ensemble.

Code à présenter en magasin :

Nous voici arrivés à la période de la rentrée des classes, des prolongations de congés car le soleil est de la partie, des bonnes résolutions, reprise du sport.. Mais aussi la période pour anticiper les finances de l'année prochaine !
Pour cela je suis à votre disposition pour étudier vos projets...

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Témoignages

il y a 5 jours
J'ai eu un très bon premier contact avec David qui a su me mettre en confiance, tant par son professionnalisme que par son écoute attentive. Il a parfaitement cerné mes besoins. Son accompagnement répond jusqu'à présent parfaitement à mes attentes, j'espère que les placements qu'il m'a proposé seront tout aussi pertinents sur le long terme.
- Yosr D
il y a une semaine
La méthode de David est géniale ! Il prend du temps pour bien connaître ses clients, est très à l'écoute et propose une stratégie d'épargne complètement sur-mesure. C'est unique, bluffant, et en même temps très rassurant. Merci David !
- Florence C
il y a une semaine
David a pris le temps de nous interroger pour comprendre notre situation et nos attentes. Il a su nous proposer une stratégie en ligne avec nos besoins et en plus ces explications sont très claires. Je vous le recommande.
- Giboin L

Gestion de patrimoine & investissements

PÉDAGOGIE ET GESTION PAR OBJECTIFS
Suis-je éligible au service  ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine parce que c'est un métier au service des gens et de leurs projets, au delà du patrimoine déjà détenu.


Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectif.

Comment se déroule une mission d'accompagnement ?

1 - Découverte de vos objectifs
A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'un jeu qui s'appelle la Discovery. L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut être rarement le temps d'évoquer au quotidien. L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.

2. Présentation de mes préconisations
C'est ici qu'avec pédagogie,  je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

3. Sélection des solutions adaptées
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.

Combien cela va-t-il me coûter ?

Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage sans honoraire ni frais de courtage.

Sur quel domaine je peux intervenir ?
Je peux vous accompagner sur tous vos projets d'investissements financiers et immobiliers.


Me rencontrer ?

Nous pouvons nous rencontrer à votre domicile ou en visioconférence.

Besoin de davantage d'informations ?

Cliquez sur le bouton "Nous contacter" pour m'écrire ou "Appeler Maintenant" pour me joindre par téléphone.

Au plaisir d'échanger avec vous.

David BINTZ

DBI Patrimoine
Consultant indépendant
Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA)
Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)
ORIAS N° 20003865 (www.orias.fr)
Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
ACPR, 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex 9
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conforme au Code des Assurances

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