David BINTZ - DBI Patrimoine - Gestion de Patrimoine & Investissement -

Mises à jour

Publié le 26 sept. 2023

Pour toujours mieux vous accompagner, votre cabinet DBI Patrimoine à Sucé-sur-Erdre et Orvault est labellisé programme FILIANSE du réseau INOVEA

Publié le 28 avr. 2023

Vous venez de remplir votre déclaration de revenus et le résultat ne vous satisfait pas.. ? Pour éviter cette déception l'an prochain il faut agir maintenant ! Avez-vous pensé à des dispositifs tels que PINEL, Malraux, déficit foncier, Monument historique ?

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Témoignages

il y a 3 mois

David est très professionnel, il est à l’écoute et prend le temps de connaître votre situation. Il connait très bien le marché, propose des placements et des produits financiers diversifiés, trouvant ainsi les solutions les plus adaptées à vos objectifs.

- Thomas S

il y a 6 mois

Très bon contact avec David. Ses précieux conseils nous ont permis d'envisager un avenir mieux maitrisé financièrement que ce soit sur le terrain privé (optimisation fiscale) ou professionnel (projet de création d'entreprise). Il est facile de voir que c'est la passion de son travail qui anime les échanges. Nous recommandons sans aucune hésitation !

- E G

il y a un an

David est quelqu'un de compétent, sympathique et à l'écoute. Il prend le temps d'analyser notre situation et nos besoins pour proposer des investissements en accord avec nos objectifs. Bonus pour la rapidité de réponse lorsqu'on lui pose divers questions, c'est aujourd'hui très rare d'accéder à un service qualitatif comme celui-ci. Je recommande !

- Guillaume D

NE LAISSEZ PLUS DORMIR VOTRE ARGENT...

Vous épargnez mais votre argent ne vous rapporte rien ?

Vous souhaitez :

Anticiper financièrement certains projets ?

Préparer ou conforter votre retraite ?

Obtenir des revenus complémentaires ?

Réduire votre fiscalité ?

Vous êtes insatisfait(e) des conseils qui vous sont donnés ?

Vous craignez de vous tromper et de prendre de mauvaises décisions ?

Découvrez plus bas comment je peux vous aider à obtenir de meilleurs résultats avec votre argent.

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Suis-je éligible au service ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès aux service d'un conseiller en gestion de patrimoine parce que c'est un métier au service des gens et de leurs projets, au delà du patrimoine déjà détenu.

Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adaptés à chaque objectif.

Comment se déroule une mission d'accompagnement ?

1 - Découverte de vos objectifs : A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'un jeu qui s'appelle la Discovery. L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut être rarement le temps d'évoquer au quotidien. L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.

2. Présentation de mes préconisations : C'est ici qu'avec pédagogie, je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

3. Sélection des solutions adaptées :

Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.

Combien cela va-t-il me coûter ?

Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage sans honoraire ni frais de courtage.

Me rencontrer ?

Nous pouvons nous rencontrer à mon bureau (38 Rue Jules Verne 44700 Orvault), à votre domicile ou par visio.

Besoin de davantage d'informations ?

Cliquez sur :

le bouton "Nous contacter" pour m'écrire,
le bouton "Appeler Maintenant" pour me joindre par téléphone,
sur ce lien programmer un RDV téléphonique gratuit (vous m'expliquerez vos besoins, et je vous dirai si je peux y répondre).

Au plaisir d'échanger avec vous.

IMMOBILIER /ASSURANCE VIE /RETRAITE /SCPI /GFI /PRIVATE EQUITY /VIAGER /PREVOYANCE /ADI /GRANDS CRUS /CREDIT/PLACEMENT TRESORERIE

David BINTZ

DBI Patrimoine

Conseiller en Investissement Financier (CIF)

Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA)

Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)

Transaction sur immeubles sans réception de fonds

ORIAS N° 23000042

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution

ACPR, 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex 9

Assurance Responsabilité Civile Professionnelle conforme au Code des Assurances

Si vous recherchez des conseils pour la gestion de votre patrimoine en Loire-Atlantique, vous êtes au bon endroit. Notre équipe d'experts en gestion de patrimoine est là pour vous aider à prendre les meilleures décisions financières et à planifier votre avenir financier en toute sécurité.Nous offrons une gamme complète de services de gestion de patrimoine, y compris la planification de la retraite, l'investissement immobilier, la gestion de portefeuille, la planification successorale et plus encore. Notre approche personnalisée et axée sur les résultats garantit que chaque client reçoit une solution adaptée à ses besoins uniques.En travaillant avec nous, vous bénéficiez d'un partenaire de confiance qui est déterminé à vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme. Nous sommes fiers de notre engagement envers la transparence, l'intégrité et l'excellence dans tous les aspects de notre travail.Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos services de gestion de patrimoine en Loire-Atlantique et découvrir comment nous pouvons vous aider à atteindre vos objectifs financiers à long terme.

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