Conseil en investissement financier en Loire-Atlantique

Optimisation fiscale, fonds d’investissement, protection sociale…
Le monde de la finance est vaste et rempli d’opportunités ! Notre cabinet de gestion de patrimoine à Nantes et actif sur toute la France vous aide à faire les bons choix pour placer votre argent et construire une vraie stratégie d’épargne.

Particuliers et professionnels, prenez en main votre avenir financier et travaillons ensemble !

Je prends rendez-vous

INFORMATION

Votre réussite financière : notre métier et notre passion

Parce que l’expertise financière doit être accessible au plus grand nombre, nous vous proposons une stratégie complète, adaptée et compréhensible. Et non pas un simple produit.

Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels sur tous les sujets clés liés à leur gestion financière.

Particuliers

Épargner, investir, prévoir… Vous souhaitez faire travailler votre argent et protéger ce qui compte le plus pour vous avec l’appui d’un professionnel ? Construisons ensemble une stratégie efficace et compréhensible pour un avenir plus serein.

Je veux être conseillé sur mes finances

Dirigeants d’entreprise et professions libérales

Vous êtes chef d’entreprise ou porteur de projet et souhaitez être accompagné sur les sujets d’épargne salariale, prévoyance, protection sociale, rémunération, gestion de trésorerie, etc. ? DBI Patrimoine vous propose un conseil durable et personnalisé sur tous les points stratégiques pour consolider votre business.

Je souhaite être accompagné

Conseils en investissement pour entreprises

Pour tous vos projets, nous prenons en compte vos valeurs et objectifs et vous apportons des solutions sur mesure. Courtage en assurance ou en immobilier, assurance-vie, optimisation et conseil fiscal, gestion de patrimoine, dettes, assurance entre associés, investissements, Private Equity, critères ESG… Faites les meilleurs choix, aux côtés des professionnels !

témoignages

Aperçus de nos partenaires

formation

La pédagogie financière au cœur de nos actions

Notre priorité : démocratiser et rendre accessible la gestion patrimoniale ! Nous nous assurons que nos clients puissent prendre leur avenir financier en main, avec logique, confiance et sérénité.

Aux côtés du Réseau Inovéa, nous formons les professionnels de demain au métier de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). Qu’il s’agisse d’un changement de carrière ou d’une envie de monter en compétence sur ces sujets, nous partageons un savoir-faire reconnu ainsi qu’un réseau professionnel solide.

Vous souhaitez apprendre le métier et maîtriser les arcanes de la finance ? Parcourez notre programme en détail et discutons de votre projet.

Pédagogie

99%

Adaptabilité

85%

Valeurs humaines

92%

Evolutivité

97%

Je veux me former

Ils parlent de nous

Nos avis clients

Voir plus d'avis sur Google

"David est quelqu'un de compétent, sympathique et à l'écoute.
Il prend le temps d'analyser notre situation et nos besoins pour proposer des investissements en accord avec nos objectifs.
Bonus pour la rapidité de réponse lorsqu'on lui pose diverses questions, c'est aujourd'hui très rare d'accéder à un service qualitatif comme celui-ci.
Je recommande !"
Guillaume
David a répondu présent pour notre demande de placement en prenant le temps de bien définir nos besoins et perspectives. Le jeu concernant la mise en relation est très intéressant et ludique. David sait également être un interlocuteur agréable et qui sait s'adapter selon les connaissances de chacun sur la gestion de patrimoine.
Alexandre
"David est un excellent professionnel. Il étudie avec vous les meilleures solutions pour la gestion de votre patrimoine avec pédagogie, méthodologie et bienveillance.

Je le recommande vivement."
Luc
"Très bon contact avec David.
Ses précieux conseils nous ont permis d'envisager un avenir mieux maitrisé financièrement que ce soit sur le terrain privé (optimisation fiscale) ou professionnel (projet de création d'entreprise).
Il est facile de voir que c'est la passion de son travail qui anime les échanges. Nous recommandons sans aucune hésitation !"
E G
"David est très professionnel, il est à l'écoute et prend le temps de connaitre votre situation.

Il connait très bien le marché, propose des placements et des produits financiers diversifiés, trouvant ainsi les solutions les plus adaptées à vos objectifs."
Thomas
"Merci à David pour cet échange très instructif et formateur.
J’ai beaucoup appris sur son métier de conseiller en gestion de patrimoine et sur ses expériences.

Je recommande vivement de s’adresser à lui pour son expertise !"
Pauline

ressources

Nos derniers articles

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) : le guide métier

Vous avez déjà entendu ces mots : placement financier, profil investisseur, SCPI, Private Equity, solution d’épargne, conseil en protection sociale et prévoyance… Et surtout : Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). Mais comment définir ce métier de plus en porteur ? Parce que, oui : si de plus en plus de personnes changent de carrière et optent pour la profession de CGP […]

Lire l'article

« Précédent 1 2

Voir tous les articles

À propos de nous

Votre gestionnaire de patrimoine à Nantes : bien plus qu’un métier, un réseau !

Certifié AMF (Autorité des Marchés Financiers) et membre du Réseau Inovéa, notre cabinet de conseil financier nantais vous offre des solutions sur mesure et rendues possibles grâce au collectif. De quoi ouvrir les perspectives pour tous vos projets et pour tous les profils d’investisseur !

Nous travaillons également en synergie avec des partenaires reconnus au niveau local et international : notaires, courtiers immobiliers, et autres professionnels connexes

Comment nous contacter ?

En tant que gestionnaire de patrimoine à Nantes, nous vous accueillons en présentiel dans nos bureaux à Sucé-sur-Erdre ou à distance par visioconférence.

Vous souhaitez discuter de votre situation patrimoniale ou de votre protection sociale ? Prenez rendez-vous sans attendre, pour préparer et sécuriser votre avenir aux côtés d’un professionnel !

Je prends rendez-vous

FAQ

Questions fréquentes sur le conseil en gestion financière

Quelle est la différence entre un conseiller bancaire et un gestionnaire de patrimoine indépendant ?

Un conseiller bancaire propose principalement les produits financiers de celle-ci, tandis qu'un gestionnaire de patrimoine indépendant offre des conseils personnalisés et des solutions diversifiées provenant de multiples sources pour optimiser le patrimoine de ses clients.

Quels sont les produits que vous proposez ?

Nous avons une approche centrée sur vos besoins, et construisons une stratégie en fonction de vous, et non pas selon des produits. Néanmoins, nous pouvons combiner différentes solutions, des placements en SCPI aux fonds de capital-investissement, en passant par la prévoyance retraite et les assurances-vie, et bien d’autres.

Exercez-vous seulement sur Nantes ?

Même si la Cité des Ducs de Bretagne et la Loire-Atlantique (44) disposent d’un riche potentiel en opportunités immobilières (et financières), DBI Patrimoine rayonne sur toute la France à travers ses partenaires locaux et avec l’appui du Réseau Inovéa.

Qu’est-ce que la lettre de mission que l’on me demande de signer ?

La lettre de mission est un document contractuel qui définit les termes de notre collaboration. Elle précise les objectifs, les services fournis, et les modalités financières de notre accompagnement, assurant ainsi transparence et engagement mutuel.

Mentions légales | Politique de confidentialité | Contacts