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Conseil en Gestion de Patrimoine

Mettez l'investissement au service de vos objectifs - Sans Honoraires -
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Mises à jour

Nous voici arrivés à la période de la rentrée des classes, des prolongations de congés car le soleil est de la partie, des bonnes résolutions, reprise du sport.. Mais aussi la période pour anticiper les finances de l'année prochaine !
Pour cela je suis à votre disposition pour étudier vos projets...

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💥Flash Info SCPI 💥

Il existe environ 200 SCPI en France.
Ce placement autrement appelé « Pierre Papier » permet de réaliser un investissement immobilier locatif sans contraintes de gestion et avec un haut niveau de diversification, à partir d'une capacité d’épargne de 50€/mois.

Les Victoires...

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Le cabinet est désormais membre de la CNCEF* pour vous apporter le meilleur et être à jour constamment avec la réglementation. *Chambre Nationale des Conseils Experts Financiers

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Témoignages

il y a 2 mois
Un réel plaisir de travailler avec David qui nous accompagne dans la réalisation de notre projet. Pédagogue et disponible il a su identifier nos besoins et nous proposer des solutions adaptées
Renan
il y a 5 mois
David est très à l'écoute, de très bon conseil, et surtout très pédagogue. Bien que nous ne connaissions absolument rien à la finance, il nous a permis de définir en toute confiance une stratégie d'épargne correspondant à nos envies, nos objectifs, nos profils, en nous expliquant simplement les spécificités de chaque produit. David est régalement très réactif dans ses réponses, et force de proposition. A recommander !
- Eloise D
il y a 4 mois
David a su se montrer très à l'écoute de mes nombreuses questions. Et grâce à la Discovery, il a pu parfaitement cibler mes projets et attentes. Merci à lui pour son professionnalisme.
- Kevin G

Gestion de patrimoine & investissements

PÉDAGOGIE ET GESTION PAR OBJECTIFS
Suis-je éligible au service  ?

Oui ! Et ce, quel que soit votre niveau de revenus, d'épargne, de patrimoine ou votre capacité à épargner. Je souhaite démocratiser l'accès aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine parce que c'est un métier au service des gens et de leurs projets, au delà du patrimoine déjà détenu.


Et si votre épargne et votre patrimoine se mettaient au service de vos projets ?

Si la plupart d'entre nous avons été habitués à aborder la gestion de notre patrimoine par le produit, il est en réalité plus efficace de l'aborder en démarrant par nos objectifs (achat de sa résidence principale, études des enfants, retraite et tout autre projet qui nécessite d'avoir été financièrement anticipé...). Cela permet de définir une contribution, un horizon de temps et un niveau de risque adapté à chaque objectif.

Comment se déroule une mission d'accompagnement ?

1 - Découverte de vos objectifs
A cette étape, nous prendrons le temps d'échanger sur chacun de vos objectifs à l'aide d'un jeu qui s'appelle la Discovery. L'objectif pour vous ? Prendre le temps d'évoquer des sujets que vous avez peut être rarement le temps d'évoquer au quotidien. L'objectif pour moi ? Comprendre la nature et la raison de vos objectifs afin d'établir des préconisations parfaitement personnalisées.

2. Présentation de mes préconisations
C'est ici qu'avec pédagogie,  je vous ferai part du parcours le plus efficace pour atteindre chacun de vos objectifs.

3. Sélection des solutions adaptées
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application. J'interviens sur l'ensemble des solutions possibles, qu'elles soient financières ou immobilières.

Combien cela va-t-il me coûter ?

Je suis rémunéré au succès. Si mes préconisations et les solutions proposées vous conviennent, alors je serai rémunéré par les partenaires que je vous aurai proposés et avec lesquels vous aurez décidé de travailler. C'est un principe de courtage sans honoraire ni frais de courtage.

Sur quel domaine je peux intervenir ?
Je peux vous accompagner sur tous vos projets d'investissements financiers et immobiliers.


Me rencontrer ?

Nous pouvons nous rencontrer à votre domicile ou en visioconférence.

Besoin de davantage d'informations ?

Cliquez sur le bouton "Nous contacter" pour m'écrire ou "Appeler Maintenant" pour me joindre par téléphone.

Au plaisir d'échanger avec vous.

David BINTZ

DBI Patrimoine
Consultant indépendant
Mandataire d’Intermédiaire d’Assurance (MIA)
Mandataire d'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (MIOBSP)
ORIAS N° 20003865 (www.orias.fr)
Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution
ACPR, 61 rue Taitbout 75346 Paris Cedex 9
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