Logo dbi patrimoine

Conseil en investissement financier en Loire-Atlantique

Optimisation fiscale, fonds d’investissement, protection sociale… 
Le monde de la finance est vaste et rempli d’opportunités ! Notre cabinet de gestion de patrimoine à Nantes et actif sur toute la France vous aide à faire les bons choix pour placer votre argent et construire une vraie stratégie d’épargne.
Particuliers et professionnels, prenez en main votre avenir financier et travaillons ensemble !
INFORMATION

Votre réussite financière : notre métier et notre passion

Parce que l’expertise financière doit être accessible au plus grand nombre, nous vous proposons une stratégie complète, adaptée et compréhensible. Et non pas un simple produit.

Nous accompagnons nos clients particuliers et professionnels sur tous les sujets clés liés à leur gestion financière.
Conseil en investissements pour particuliers

Particuliers

Épargner, investir, prévoir… Vous souhaitez faire travailler votre argent et protéger ce qui compte le plus pour vous avec l’appui d’un professionnel ? Construisons ensemble une stratégie efficace et compréhensible pour un avenir plus serein.
Je veux être conseillé sur mes finances

Dirigeants d’entreprise et professions libérales

Vous êtes chef d’entreprise ou porteur de projet et souhaitez être accompagné sur les sujets d’épargne salariale, prévoyance, protection sociale, rémunération, gestion de trésorerie, etc. ? DBI Patrimoine vous propose un conseil durable et personnalisé sur tous les points stratégiques pour consolider votre business.
Je souhaite être accompagné
Conseils en investissement pour entreprises
Pour tous vos projets, nous prenons en compte vos valeurs et objectifs et vous apportons des solutions sur mesure. Courtage en assurance ou en immobilier, assurance-vie, optimisation et conseil fiscal, gestion de patrimoine, dettes, assurance entre associés, investissements, Private Equity, critères ESG… Faites les meilleurs choix, aux côtés des professionnels !
témoignages

Aperçus de nos partenaires

  • Logo Perl immo
    Logo Inter invest
    Logo inter Gestion
  • Logo swiss life
    logo loftwood
    Logo groupe cir
  • Logo Arkea
    Logo Corum l'épargne
    Logo Altaroc
formation

La pédagogie financière au cœur de nos actions

Notre priorité : démocratiser et rendre accessible la gestion patrimoniale ! Nous nous assurons que nos clients puissent prendre leur avenir financier en main, avec logique, confiance et sérénité.

Aux côtés du Réseau Inovéa, nous formons les professionnels de demain au métier de Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). Qu’il s’agisse d’un changement de carrière ou d’une envie de monter en compétence sur ces sujets, nous partageons un savoir-faire reconnu ainsi qu’un réseau professionnel solide.

Vous souhaitez apprendre le métier et maîtriser les arcanes de la finance ? Parcourez notre programme en détail et discutons de votre projet.
Pédagogie
99%
Adaptabilité
85%
Valeurs humaines
92%
Evolutivité
97%
Je veux me former
Ils parlent de nous

Nos avis clients

Voir plus d'avis sur Google
  • "David est quelqu'un de compétent, sympathique et à l'écoute.
    Il prend le temps d'analyser notre situation et nos besoins pour proposer des investissements en accord avec nos objectifs.
    Bonus pour la rapidité de réponse lorsqu'on lui pose diverses questions, c'est aujourd'hui très rare d'accéder à un service qualitatif comme celui-ci.
    Je recommande !"
    Guillaume
    David a répondu présent pour notre demande de placement en prenant le temps de bien définir nos besoins et perspectives. Le jeu concernant la mise en relation est très intéressant et ludique. David sait également être un interlocuteur agréable et qui sait s'adapter selon les connaissances de chacun sur la gestion de patrimoine.
    Alexandre
  • "David est un excellent professionnel. Il étudie avec vous les meilleures solutions pour la gestion de votre patrimoine avec pédagogie, méthodologie et bienveillance. 

    Je le recommande vivement."
    Luc
    "Très bon contact avec David.
    Ses précieux conseils nous ont permis d'envisager un avenir mieux maitrisé financièrement que ce soit sur le terrain privé (optimisation fiscale) ou professionnel (projet de création d'entreprise). 
    Il est facile de voir que c'est la passion de son travail qui anime les échanges. Nous recommandons sans aucune hésitation !"
    E G
  • "David est très professionnel, il est à l'écoute et prend le temps de connaitre votre situation.

    Il connait très bien le marché, propose des placements et des produits financiers diversifiés, trouvant ainsi les solutions les plus adaptées à vos objectifs."
    Thomas
    "Merci à David pour cet échange très instructif et formateur. 
    J’ai beaucoup appris sur son métier de conseiller en gestion de patrimoine et sur ses expériences. 

    Je recommande vivement de s’adresser à lui pour son expertise !"
    Pauline
ressources

Nos derniers articles

Vente à soi-même : faut-il recourir à l’OBO en immobilier ?

L'OBO immobilier (Owner Buy Out) offre de belles opportunités d'optimisation patrimoniale, à condition d’en connaître les subtilités. C’est une technique financière issue du monde de l’entreprise. Le principe est de céder une société nouvellement créée aux personnes de son groupe familial, souvent des héritiers. Le but : restructurer et transmettre ses actifs immobiliers, via le rachat de […]

Lire l'article

Faut-il investir dans le FPCI Elevation Miriad II de Inter Invest ?

Avec le Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) Elevation Miriad II, Inter Invest frappe un grand coup et affirme son positionnement en Private Equity. Pour autant : à qui s’adresse ce produit ? Quelles sont les caractéristiques fiscales, financières et stratégiques de cette solution de placement ? DBI Patrimoine fait le point pour vous guider dans vos choix d’investissement. […]

Lire l'article

Le Private Equity : c’est quoi ?

Qu’il soit nommé capital investissement ou Private Equity, ce type de placements attire de plus en plus d'investisseurs particuliers. Et il y a une raison ! Cette classe d'actifs, autrefois réservée aux institutionnels, permet d'investir directement dans des entreprises non cotées pour participer à leur développement. Avec un rendement moyen de 14,2% par an sur les […]

Lire l'article

Altaroc Private Equity : L'avis DBI Patrimoine

Le Private Equity a beau être à la mode, il reste souvent un univers mystérieux pour les investisseurs privés. Altaroc propose, de son côté, de rendre plus accessible ces solutions. Ce fond de fonds vise à constituer des portefeuilles attractifs, le tout en restant aligné avec les principes du Private et du Growth Equity. Cette […]

Lire l'article

SCPI Corum USA : faut-il y investir ?

Vous cherchez à diversifier votre patrimoine immobilier ? Corum lance justement, en 2024, sa nouvelle SCPI 100 % américaine. Cette nouvelle solution d'investissement immobilier offre aux épargnants français une opportunité de diversification internationale… À condition d’en saisir toutes les nuances. DBI Patrimoine, cabinet de conseil financier nantais, vous livre sa lecture et son avis sur la […]

Lire l'article

Banquier : Et si vous deveniez Conseiller en Gestion de Patrimoine ?

Banquier aujourd'hui, CGP demain ? De plus en plus de professionnels de la banque font le choix du changement de carrière, et optent pour l’indépendance. Entre liberté de mouvement, conseil financier personnalisé, relation client approfondie, travail en réseau et bien d’autres atouts, les raisons sont nombreuses !  La différence entre banquier et CGP Avant tout, la […]

Lire l'article

Professionnels de la finance : les métiers à connaître

Gestionnaires de patrimoine, spécialistes en investissement, courtiers en assurance ou en immobilier… Les métiers de la finance sont aussi enrichissants que variés ! Vous envisagez un changement de carrière ? Ou, plus simplement, vous souhaitez vous renseigner sur les emplois du monde de la finance ? Dans tous les cas, notre listing des métiers liés à l’argent et […]

Lire l'article

Reconversion et gestion de patrimoine : un choix de carrière prometteur !

Se reconvertir en gestionnaire de patrimoine (CGP), vous y avez pensé ? Nous, oui ! De plus en plus de courtiers, conseillers ou spécialistes de la finance ont opté pour un changement de carrière.  Les raisons sont nombreuses : trouver un métier riche de sens, travailler dans un secteur porteur, gagner en liberté, ou, tout simplement, apporter une expertise […]

Lire l'article

Comment le CGP trouve-t-il ses clients et prospects ?

Trouver des clients, le nerf de la guerre pour toute entreprise ! Et les professionnels de la finance ne font pas exception. La prospection en gestion de patrimoine repose sur plusieurs canaux d’acquisition et de communication, chacun ayant ses avantages et inconvénients. DBI Patrimoine vous propose d’y voir plus clair et vous donne des idées pour […]

Lire l'article

Comment devenir conseiller en gestion de patrimoine ?

Si vous avez un projet de reconversion ou de formation dans la finance, vous êtes au bon endroit ! Bien des personnes choisissent de se former et de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)... Et pour cause ! Voilà une profession autant tournée vers l’humain que vers l’expertise technique.  Mais comment apprendre le métier de CGP, […]

Lire l'article
Voir tous les articles
À propos de nous

Votre gestionnaire de patrimoine à Nantes : bien plus qu’un métier, un réseau !

Certifié AMF (Autorité des Marchés Financiers) et membre du Réseau Inovéa, notre cabinet de conseil financier nantais vous offre des solutions sur mesure et rendues possibles grâce au collectif. De quoi ouvrir les perspectives pour tous vos projets et pour tous les profils d’investisseur !

Nous travaillons également en synergie avec des partenaires reconnus au niveau local et international : notaires, courtiers immobiliers, et autres professionnels connexes
Logo DBI patrimoine

Comment nous contacter ?

En tant que gestionnaire de patrimoine à Nantes, nous vous accueillons en présentiel dans nos bureaux à Sucé-sur-Erdre ou à distance par visioconférence.

Vous souhaitez discuter de votre situation patrimoniale ou de votre protection sociale ? Prenez rendez-vous sans attendre, pour préparer et sécuriser votre avenir aux côtés d’un professionnel !
Je prends rendez-vous
FAQ

Questions fréquentes sur le conseil en gestion financière

Quelle est la différence entre un conseiller bancaire et un gestionnaire de patrimoine indépendant ?

Un conseiller bancaire propose principalement les produits financiers de celle-ci, tandis qu'un gestionnaire de patrimoine indépendant offre des conseils personnalisés et des solutions diversifiées provenant de multiples sources pour optimiser le patrimoine de ses clients.

Quels sont les produits que vous proposez ?

Nous avons une approche centrée sur vos besoins, et construisons une stratégie en fonction de vous, et non pas selon des produits. Néanmoins, nous pouvons combiner différentes solutions, des placements en SCPI aux fonds de capital-investissement, en passant par la prévoyance retraite et les assurances-vie, et bien d’autres.

Exercez-vous seulement sur Nantes ?

Même si la Cité des Ducs de Bretagne et la Loire-Atlantique (44) disposent d’un riche potentiel en opportunités immobilières (et financières), DBI Patrimoine rayonne sur toute la France à travers ses partenaires locaux et avec l’appui du Réseau Inovéa.

Qu’est-ce que la lettre de mission que l’on me demande de signer ?

La lettre de mission est un document contractuel qui définit les termes de notre collaboration. Elle précise les objectifs, les services fournis, et les modalités financières de notre accompagnement, assurant ainsi transparence et engagement mutuel.
menu-circlecross-circle