Accompagnement financier
pour les professionnels

Vous cherchez à optimiser la trésorerie de votre entreprise, maximiser la rémunération des dirigeants, managers et salariés, ou encore protéger votre équipe des imprévus ?
La mission de notre cabinet de conseil financier aux entreprises à Nantes et partout en France est de rendre la gestion de patrimoine accessible à tous les dirigeants et de les guider sur des sujets incontournables tels que :
Protection sociale
Gestion patrimoniale
et épargne
Stratégie et
structuration d’entreprise
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Assurez la santé financière
de votre entreprise

Chefs d'entreprise, vous gérez de nombreux flux financiers : trésorerie de l’entreprise, patrimoine personnel, investissements professionnels, charges… Mais comment optimiser ce patrimoine tout en protégeant ses salariés et en assurant la pérennité de sa société ?

Les besoins du dirigeant varient selon le cycle de vie de son entreprise. C’est pour cette raison que DBI Patrimoine vous propose une approche à 360°, incluant les aspects juridiques, sociaux, fiscaux, immobiliers et financiers. Notre objectif : vous guider et vous conseiller dans la constitution et l’optimisation de votre patrimoine et la gestion de votre fortune.

Protection sociale du dirigeant

Nous vous accompagnons dans la mise en place d'une protection sociale complète pour les dirigeants, incluant couverture santé et assurances adaptées, pour garantir leur sécurité et celle de l'entreprise.

Structuration de fonds d'épargne

Bénéficiez de notre expertise pour structurer efficacement vos fonds d'épargne, assurant ainsi la sécurité et la rentabilité de votre capital à long terme.

Owner By Out

Nous vous aidons à naviguer dans le processus de vente à soi-même (ou Owner By Out - OBO), une stratégie avantageuse pour optimiser la transmission d'entreprise tout en maximisant les bénéfices fiscaux

Levée de fonds

Appuyez-vous sur notre expertise pour lever des fonds pour votre startup, attirant des investisseurs et sécurisant le financement nécessaire pour votre croissance

Optimisation de la rémunération des dirigeants

Recevez des stratégies personnalisées pour optimiser la rémunération des dirigeants, en équilibrant salaire, dividendes et avantages fiscaux.

Structuration financière et juridique d’entreprise

Nous vous accompagnons dans la structuration financière et juridique de votre entreprise, de la gestion des flux de trésorerie aux mises en conformité légale et réglementaire.

De la création ou reprise jusqu’à la cession, l’entreprise traverse de nombreuses étapes. La stratégie patrimoniale que le dirigeant souhaite mettre en place évoluera au fil du temps. Nous vous accompagnons à chaque phase, en adaptant nos conseils et démarches pour optimiser votre portefeuille et assurer la pérennité de votre business.

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la MÉTHODE dbi patrimoine

Comment se déroule
notre collaboration ?

1

Premier échange sur vos objectifs

Ce 1er rendez-vous est l’occasion de revenir sur votre situation économique, sociale et fiscale, et de discuter de vos attentes. Les sujets abordés sont très variables et dépendants de vos priorités : administration des flux monétaires, projet de croissance d’entreprise, conseil en gestion de patrimoine, courtage en assurance ou en immobilier, transactions, etc.
2

Mise en place d’une stratégie sur mesure

Qu’il s’agisse de gestion du capital, d’une structuration ou restructuration d’entreprise ou de conseil fiscal et patrimonial, nous construisons et validons ensemble une stratégie entièrement sur mesure. Il s’agit bien d’un accompagnement complet et pédagogique avec des produits choisis spécifiquement pour vous.
3

Suivi et conseil dans le temps

Tout au long de la collaboration, vous serez tenu informé des performances et des évolutions via des échanges réguliers. Notre priorité : que vous ayez toutes les cartes en main pour faire les meilleurs choix, et rendre la gestion financière accessible et compréhensible.
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À propos de nous

Un réseau d’experts en gestion de patrimoine à vos côtés

Membre du réseau INOVÉA, DBI Patrimoine est bien plus qu’un spécialiste de la finance : ce sont des équipes et un collectif travaillant en synergie, pour proposer des solutions sur mesure et complètes.

Du conseil en gestion de trésorerie d’entreprise à la stratégie de gestion d'actifs professionnels, en passant par l’accompagnement pour fusion et acquisition et l’analyse des risques financiers, nous nous adaptons à vos propres objectifs, défis et contraintes.

DBI Patrimoine : spécialiste de la stratégie financière sur mesure à Nantes

Notre cabinet de courtage et conseil financier à Nantes rayonne sur tout l’Hexagone, via des collaborations en présentiel ou en visio-conférence.

Certifiés AMF, nous formons aussi les consultants financiers de demain tout en accompagnant nos clients professionnels et particuliers vers une meilleure gestion de leur patrimoine et de leur argent.

Vous souhaitez discuter de vos projets et de vos objectifs patrimoniaux et pécuniaires ?

Vous voulez parler avec un conseiller financier aux entreprises à Nantes ?
Prenez un créneau dès maintenant et voyons comment transformer vos défis en opportunités !
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FAQ

Questions fréquentes

Dans quel secteur géographique exercez-vous ?

Notre cabinet de conseil financier et gestion de patrimoine est situé à Sucé-sur-Erdre, à proximité de Nantes en Loire-Atlantique (44).

Quelles questions poser à un conseiller financier aux entreprises ?

Nous traitons de sujets très variés avec nos clients, sur les stratégies d’optimisation fiscale, les meilleures pratiques de gestion de trésorerie, les options de financement disponibles, les conseils pour la structuration juridique ou encore les plans de protection sociale pour vos équipes.

Qui sont vos clients ?

DBI Patrimoine, basé à Nantes, propose des solutions adaptées aux dirigeants de TPE, PME, aux micro-entrepreneurs, ainsi qu'aux grands comptes. Nous accompagnons des clients dans divers secteurs d'activité, y compris l'associatif, le BTP, les entreprises innovantes, les startups, les professions libérales, les réseaux et franchises, et les commerces, entre autres.
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