Formation CGP

Accompagnement financier
pour les particuliers

Vous êtes salarié ou en recherche d’emploi et souhaitez un complément de revenu ? Vous aspirez à vous reconvertir vers un métier dans l’ère du temps ? Devenez Conseiller en Investissement Financier (CIF) ou Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) avec notre formation dédiée, et offrez un nouveau souffle à votre carrière !

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objectif

Former les professionnels de la finance de demain

Chez DBI Patrimoine, notre mission est de former les professionnels de la finance de demain via un programme complet et évolutif.

Nous vous dotons des compétences nécessaires pour exceller dans le domaine de la gestion patrimoniale, que vous soyez en début de carrière ou en reconversion professionnelle.

Vous aurez également accès au Programme Filianse du Réseau Inovéa : vous ferez donc carrière aux côtés de professionnels aguerris, et bénéficierez d’un suivi pour évoluer en toute sérénité.

Ce programme est fait pour vous si :

Vous souhaitez apprendre un métier tourné vers l’humain et l’excellence.

Vous aimez aider les autres et vous positionner comme expert et pédagogue.

Vous voulez acquérir une compétence utile et plus que jamais d’actualité.

Curiosité, patience, pédagogie et empathie sont des qualités qui vous correspondent.

Ce programme n’est pas fait pour vous si :

Le monde de la finance et du conseil aux personnes ne vous intéresse pas.

Vous ne souhaitez pas apprendre de nouvelles compétences.

Votre situation professionnelle ou métier actuel vous convient parfaitement.

Vous n’êtes pas à l’aise avec les chiffres ou l’accompagnement client.

programme

Ce que vous allez apprendre

Pour devenir CIF ou CGP, plusieurs fondamentaux et techniques seront englobés dans le programme :

IAS (Intermédiaire en Assurance)

Cadre législatif et réglementaire
Assurance-vie
Gestion de patrimoine et personnes vulnérables
Critères ESG et labellisation ISR
Placement salarial et sociétaire

CIF (Conseil en Investissement Financier) + Certification AMF

Marchés financiers et boursiers
Classes d’actifs
Construction d'allocations d'actifs
Prospection commerciale
Dimension relationnelle et commerciale
Méthode de suivi client

IOBSP (Intermédiaire en Opérations de banque et services de paiement)

Financement des entreprises
Modes d’acquisition du patrimoine et des actifs
Transmission du patrimoine (donation, héritage, legs)

Formation Agent Immobilier (Carte T ou Agent co)

Marchés immobiliers
Sociétés civiles immobilières (Focus sur les SCI et gestion immobilière)
Immobilier et investissements locatifs

Formation continue
CIF / IAS / DDA / IOBSP / IMMO

Formation annuelle obligatoire répondant aux exigences des autorités de contrôle dispensée par notre partenaire Juriscampus / CNCEF.

Déjà plus de 50 professionnels formés par DBI Patrimoine !

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Résultats

Accédez à 3 niveaux d’expertise financière

Selon votre expérience, vous pourrez accéder à différents niveaux et gravir les échelons à votre rythme.

Ambassadeur

Faites vos premiers pas dans le monde des professionnels de la finance avec le statut d’Ambassadeur. Avec une heure de formation, vous devenez apporteur d'affaires pour un Consultant ou Conseiller, et êtes rémunéré proportionnellement au montant négocié avec le Client. Vous serez aussi en mesure de fédérer une équipe d’Ambassadeurs et de Consultants pour accroître votre influence.

1 heure de formation.
Rémunération selon le montant de l’affaire apportée.
Travail aux côtés d’un réseau d’experts de la finance.
Mission à dimension humaine, sous forme d’un travail à temps partiel.

Consultant patrimonial

Le rôle de Consultant Patrimonial vous permet d’accompagner directement vos clients sur leurs sujets en investissement, protection sociale, prévoyance, etc. Soutenu par le service d’ingénierie patrimoniale du groupe Inovéa, vous apportez un conseil financier professionnel et adapté, tout en pouvant exercer à temps partiel.

151 heures de formations.
Inscription à l’ORIAS.
Entre 20 000 et 35 000 € de rémunération possible par an, en double activité.
Travail en binôme avec le service d’ingénierie patrimoniale du réseau Inovéa.
Constitution et gestion possible d’une équipe d’ambassadeurs.

Conseiller en gestion de patrimoine

En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous construisez les stratégies financières complètes pour vos clients. Vous serez formé pour maîtriser tous les aspects de la gestion patrimoniale, de l’optimisation fiscale à l’investissement immobilier, en passant par la planification de la succession. Vous exercez à temps plein un métier de sens et d’avenir pour aider vos clients à faire les meilleurs choix et à concrétiser leurs projets.

410 heures de formation.
Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) en 30 heures.
Moyenne de rémunération annuelle : 54 000 €
Engagement à plein temps recommandé.
Un métier passionnant, tourné vers l’accompagnement et l’excellence.

À propos de nous

Un réseau de partenaires et une pédagogie financière pour vous appuyer

En rejoignant notre cabinet de gestion de patrimoine DBI Patrimoine et en vous formant avec nous, vous bénéficiez d’un réseau solide et d’une pédagogie financière de qualité.

Vous accédez non seulement à une formation CGP et CIF tournée vers l’humain et la qualité, mais aussi au soutien d'un réseau de partenaires de confiance, tels que des notaires, avocats fiscalistes, courtiers immobiliers, et assureurs. Aux côtés de ces experts et du Réseau Inovéa, vous serez accompagné pour évoluer sereinement dans votre carrière.

Notre approche ? Celle de la pédagogie financière ! Nous nous assurons que les personnes que nous formons maîtrisent toutes les arcanes du métier, même si elles viennent d’univers très différents. Nous appliquons aussi ce principe lors de nos missions en conseil financier pour les entreprises et d’accompagnement en investissement financier pour les particuliers.

Intéressé pour nous rejoindre ?

Prenez contact pour faire le point sur votre situation et bâtir votre avenir professionnel dans le monde de la finance !

Je prends contact !

FAQ

Questions fréquentes

Comment devenir CGP - Conseiller en gestion de patrimoine ?

Le CGP a besoin de développer des compétences juridiques, fiscales, économiques mais aussi humaines pour gagner la confiance de sa clientèle. La formation BAC+5 Gestion de patrimoine est un cursus universitaire de choix pour exercer dans cette profession. Mais la formation proposée par DBI Patrimoine est un équivalent plus axé sur la pratique.

En combien de temps puis-je devenir CGP ou CIF ?

La durée de la formation dépend de votre parcours et de votre engagement. Chez DBI Patrimoine, vous pouvez accéder au statut de Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP) ou de Conseiller en Investissement Financier (CIF) en suivant une formation complète. En général, cela prend en moyenne 3 mois.

Quel est le salaire d’un CGP ?

La rémunération d’un CGP est variable selon les profils et le niveau d’investissement, notamment sur la partie commerciale. Il n’existe pas de plafond, certains CGP dépassant les 350 000 € de rémunération annuelle.

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