Votre expert financier à Nantes

Non, la finance n’est pas un monde de requins ou de techniciens avides d’argent. 

DBI Patrimoine, cabinet de conseil financier nantais, accompagne ses clients dans leurs stratégies d’investissement, de protection sociale et de structuration entreprise, mais forme aussi les futurs professionnels de la gestion de patrimoine à ce métier… Le tout sous le signe de la pédagogie, de l’engagement et de la durabilité !

Passionné par l’automobile et les investissements, j’ai passé 10 ans à diriger un centre de profit dans cette industrie. 

Mais mon envie d’accompagner les personnes sur des sujets vraiment importants m’a conduit à créer DBI Patrimoine en 2019. 

Je voulais mettre à profit mes compétences en marketing et gestion d’entreprise pour aider les autres sur un sujet qui me passionne : atteindre leurs objectifs financiers et patrimoniaux.

J’ai rejoint le réseau Inovéa pour proposer des accompagnements les plus complets et les plus adaptés possibles aux problématiques de mes clients. Ce groupe me permet d’accéder aux meilleures solutions du marché, de travailler avec une flexibilité totale, et de rester connecté à différents partenaires de spécialités connexes : notaires, avocats, courtiers, assureurs, etc.

J'ai également fondé un Club Privé, Lux & Invest, dédié au luxe, aux loisirs premium et à l'investissement, pour réunir les amateurs et passionnés lors d'événements exclusifs.

La première étape reste toujours l’échange et le diagnostic initial, sur votre situation fiscale, patrimoniale, sociale et financière. Nous validons ensuite si DBI Patrimoine peut vous accompagner et sous quelle forme.

Envie de passer à l’action ? Notre cabinet de conseil financier vous ouvre ses portes près de Nantes, à Orvault et Sucé-sur-Erdre, ou en visio-conférence. Prenez rendez-vous dès maintenant et faites le premier pas vers un avenir financier serein et maîtrisé.