Trouver des clients, le nerf de la guerre pour toute entreprise ! Et les professionnels de la finance ne font pas exception. La prospection en gestion de patrimoine repose sur plusieurs canaux d’acquisition et de communication, chacun ayant ses avantages et inconvénients. DBI Patrimoine vous propose d’y voir plus clair et vous donne des idées pour […]
Si vous avez un projet de reconversion ou de formation dans la finance, vous êtes au bon endroit ! Bien des personnes choisissent de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)... Et pour cause ! Voilà une profession autant tournée vers l’humain que vers l’expertise technique. Mais comment apprendre le métier de CGP, monter en compétence et […]
Vous avez déjà entendu ces mots : placement financier, profil investisseur, SCPI, Private Equity, solution d’épargne, conseil en protection sociale et prévoyance… Et surtout : Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). Mais comment définir ce métier de plus en porteur ? Parce que, oui : si de plus en plus de personnes changent de carrière et optent pour la profession de CGP […]
