Tout le monde y passe (oui, oui, même vous) ! Pour bien gérer et anticiper au mieux votre déclaration fiscale 2025, DBI Patrimoine vous récapitule les erreurs à éviter et les points d’optimisation. Au programme : possibilités de réduction d’impôt, calendrier, et critères d’éligibilité. Calendrier des déclarations fiscales 2025 La saison des déclarations fiscales 2025 s'ouvre généralement fin […]
Que vous soyez investisseur ou que vous souhaitiez vous former au métier de conseiller en gestion de patrimoine, vous pourriez bien être intéressé par la loi Denormandie. Ce dispositif a déjà séduit de nombreux particuliers et professionnels, notamment en raison de ses avantages (réduction d’impôt et autres déductions fiscales). Qu'est-ce que la loi Denormandie ? […]
L'OBO immobilier (Owner Buy Out) offre de belles opportunités d'optimisation patrimoniale, à condition d’en connaître les subtilités. C’est une technique financière issue du monde de l’entreprise. Le principe est de céder une société nouvellement créée aux personnes de son groupe familial, souvent des héritiers. Le but : restructurer et transmettre ses actifs immobiliers, via le rachat de […]
Avec le Fonds Professionnel de Capital Investissement (FPCI) Elevation Miriad II, Inter Invest frappe un grand coup et affirme son positionnement en Private Equity. Pour autant : à qui s’adresse ce produit ? Quelles sont les caractéristiques fiscales, financières et stratégiques de cette solution de placement ? DBI Patrimoine fait le point pour vous guider dans vos choix d’investissement. […]
Qu’il soit nommé capital investissement ou Private Equity, ce type de placements attire de plus en plus d'investisseurs particuliers. Et il y a une raison ! Cette classe d'actifs, autrefois réservée aux institutionnels, permet d'investir directement dans des entreprises non cotées pour participer à leur développement. Avec un rendement moyen de 14,2% par an sur les […]
Le Private Equity a beau être à la mode, il reste souvent un univers mystérieux pour les investisseurs privés. Altaroc propose, de son côté, de rendre plus accessible ces solutions. Ce fond de fonds vise à constituer des portefeuilles attractifs, le tout en restant aligné avec les principes du Private et du Growth Equity. Cette […]
Vous cherchez à diversifier votre patrimoine immobilier ? Corum lance justement, en 2024, sa nouvelle SCPI 100 % américaine. Cette nouvelle solution d'investissement immobilier offre aux épargnants français une opportunité de diversification internationale… À condition d’en saisir toutes les nuances. DBI Patrimoine, cabinet de conseil financier nantais, vous livre sa lecture et son avis sur la […]
Banquier aujourd'hui, CGP demain ? De plus en plus de professionnels de la banque font le choix du changement de carrière, et optent pour l’indépendance. Entre liberté de mouvement, conseil financier personnalisé, relation client approfondie, travail en réseau et bien d’autres atouts, les raisons sont nombreuses ! La différence entre banquier et CGP Avant tout, la […]
Gestionnaires de patrimoine, spécialistes en investissement, courtiers en assurance ou en immobilier… Les métiers de la finance sont aussi enrichissants que variés ! Vous envisagez un changement de carrière ? Ou, plus simplement, vous souhaitez vous renseigner sur les emplois du monde de la finance ? Dans tous les cas, notre listing des métiers liés à l’argent et […]
Se reconvertir en gestionnaire de patrimoine (CGP), vous y avez pensé ? Nous, oui ! De plus en plus de courtiers, conseillers ou spécialistes de la finance ont opté pour un changement de carrière. Les raisons sont nombreuses : trouver un métier riche de sens, travailler dans un secteur porteur, gagner en liberté, ou, tout simplement, apporter une expertise […]
Trouver des clients, le nerf de la guerre pour toute entreprise ! Et les professionnels de la finance ne font pas exception. La prospection en gestion de patrimoine repose sur plusieurs canaux d’acquisition et de communication, chacun ayant ses avantages et inconvénients. DBI Patrimoine vous propose d’y voir plus clair et vous donne des idées pour […]
Si vous avez un projet de reconversion ou de formation dans la finance, vous êtes au bon endroit ! Bien des personnes choisissent de se former et de devenir Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP)... Et pour cause ! Voilà une profession autant tournée vers l’humain que vers l’expertise technique. Mais comment apprendre le métier de CGP, […]
Vous avez déjà entendu ces mots : placement financier, profil investisseur, SCPI, Private Equity, solution d’épargne, conseil en protection sociale et prévoyance… Et surtout : Conseiller en Gestion de Patrimoine (CGP). Mais comment définir ce métier de plus en porteur ? Parce que, oui : si de plus en plus de personnes changent de carrière et optent pour la profession de CGP […]
